联手上市公司 暾澜投资用科技改造传统产业

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与上市公司携手投资科技改造传统产业

引导阅读

这家基金公司专注于天使投资、并购等。如何通过与上市公司合作设立基金来降低项目的投资风险，如何用科技改造传统产业？

本报记者沈报道

2014年11月，当俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)会见中国并送给习一部俄罗斯制造的手机yota手机时，世界上第一部双屏智能手机一夜成名。

但鲜为人知的是，友达电话是杭州摩兰投资管理有限公司(“摩兰投资”)投资的海外M&A项目之一。

2015年12月31日，余浩娱乐宣布支付4622万美元收购友达中国30%的股权，友达手机在香港借壳上市。至此，罗澜的投资有望很快实现可观的退出收益。

除了yota手机，蓝燕还参与了许多项目，如互联网技术，大消费和大健康。这家基金公司专注于天使投资、并购等业务，通过与上市公司合作设立基金来降低项目投资风险，同时还与地方政府合作设立产业基金。

与上市公司和地方政府携手合作

美兰投资成立于2014年1月。目前，公司已投资60多个项目，其中80%以上已获得下一轮融资及以上，合同管理下的总资金规模超过200亿元。

“在以前的投资团队中，有许多传统行业的合作伙伴。在一人一票的机制下，基金很容易错过高风险但可能赚钱的风险投资项目。因此，我们在2014年初重组了公司的股份。”玉兰投资董事长姚永杰说。

姚永杰是重组后团队的主席，他在私募股权投资方面有10多年的经验。阿里巴巴前投资总监李家虎成为了美兰投资的首席执行官。他曾投资过赶集、pps等项目。阿里巴巴前战略总监陈德银和蓝捷信息首席执行官宋晓东都成为了米兰的合作伙伴。

蓝燕擅长与上市公司合作设立基金，上市公司为基金命名。

2016年1月，世界500强地产公司之一的仲达(600704)与克兰投资签订合同，共同发起成立克兰新兴产业基金，总规模50-100亿元。该基金主要关注新兴产业，如医疗保健、大消费和工业互联网。

“我们希望通过合作帮助传统企业转型，让企业家在投资实践中赚钱之后，能够更加关注投资。因为他们通常直接告诉企业家，公司需要转型，注意资产证券化，降低资产负债率，他们往往不听。”姚永杰指出，与上市公司合作的另一个优势是，在投资时，它已经可以预见未来该项目将出售给哪个上市公司，从而降低亏损风险。

此外，蓝燕还与当地政府合作建立了区域工业振兴基金。据了解，姚澜将与以浙江省为中心的50个县区合作设立专项基金。通过政府与金融的合作，促进区域创新和创业的发展。目前，一期基金已落户浙江省临安市，主要投资于生物医药、节能环保、大数据、智能电力等新兴产业。

瞄准四个方向改造传统产业

就投资方向而言，蓝蓝主要关注四个方面。姚永杰表示:首先，移动互联网、大数据、智能电子商务、人工智能等项目代表着未来的发展；二是用互联网思维改造传统产业；第三，科技创新促进传统产业转型升级；第四，全球智慧和创新在中国的商业化实践。

“最重要的工业是传统工业，它可以持续50年甚至100年，但不同时代的传统工业有不同的做法。”姚永杰表示，浙江是一个制造业大省，有着良好的制造业基础，还有很多来自阿里巴巴和网易的互联网人才。这两个方面都有很好的基准，有利于互联网和物联网的结合，改变传统产业。

据了解，姚澜自成立以来，先后投资了蓝捷信息、车蚂蚁、尚庄、59店、建安云志等明星企业。捷蓝信息是一个b2b2c平台，将传统行业与移动互联网相结合。运用“互联网+金融+产品+渠道+平台+资本”的模式，开放资本、产品、渠道和用户，构建线上线下闭环创新体系。720度全景照相机、微冷冻技术等。，是捷蓝信息推出的几种主要产品。在最早的投资中，捷蓝信息的估值为500万元，目前的估值已经达到几十亿元。

汽车蚂蚁改变了传统的汽车保险模式，其核心团队成员包括阿里巴巴汽车业务部的负责人和天猫的创始团队成员。2013年7月，车蚂蚁从晨星资本和罗兰投资获得约300万美元的天使投资。2015年4月，蚂蚁金服完成了2000万美元的首轮融资，凯旋资本参与了本轮融资。

在传统的汽车保险中，只有事故赔偿服务。对于没有事故的车主来说，没有服务的概念。车蚁新型汽车保险包括三个部分:强保险、第三方责任保险和车蚁“意外保险”。

交通保险和第三方责任保险是从主要的汽车保险公司而不是车主那里购买的。意外之宝是指汽车蚂蚁在购买该产品后一年内可以免费维修。

“目前，汽车市场上有许多从事维修、配件和洗车的初创公司，但它们都在向汽车保险市场转型。汽车蚂蚁和它们有着相同的方向，但不同的是它们创造了自己的汽车保险。”车蚂蚁的联合创始人文薇说，大约有5万人为车蚂蚁购买了新的汽车保险。汽车蚂蚁通过收取保险费获利。

创始团队来自天猫、欧莱雅等公司，随后韩庚加入尚庄。2013年11月，她赢得了楼兰天使轮投资，2015年7月，她完成了B轮融资，并计划在今年6月上市新的第三板。

“电子商务最初是通过打折吸引注意力的，但现在任何平台都可以打折，几乎不可能依靠打折获得压倒性优势。”尚庄创始人李伟表示，未来的趋势是缩短用户和产品之间的关系周期，通过数据平台提高用户体验和流畅度。

上庄2015年收入已达到5亿元，预计2016年收入将达到25亿元。虽然量只有聚美优品的八分之一，但与聚美优品这样的团购网站相比，上庄可以为用户提供更合适的打折产品。

李伟表示，护肤品都有匹配的属性，用户在输入化妆料后，首先要填写当前的皮肤问题、皮肤类型等相关信息，然后化妆料会动态定制适合用户的主页。“平台的数据逻辑基于用户的成功购买案例，该案例与用户对问题的回答一致。”他说。

作为中国“历史最悠久”的数字现金专业公司，建安云志是全球超级计算芯片和神经元芯片的开发商和支持服务提供商。2015年8月，建安云志获得总投资约1500万元人民币，并已开始借壳上市。建安云志开发的超级计算芯片是普通计算机的20万倍，销往世界150多个国家和地区。它已经在区块链领域得到应用，占全球市场份额的30%，目前的计算能力已经达到整个网络的40%。

在传统产业和技术创新的结合上，蓝燕投资了万通阀门。万通曾经是无内胎阀门生产的全球领导者，但是随着铜和橡胶价格的上涨，公司没有多少利润，阀门的出厂价大约是1元。后来，通过阀门传感器技术的研发，万通阀门的出厂价提高到100元左右，预计产值约30亿元。根据2015年12月创业板ipo的预披露信息，万通正计划筹资3.78亿元。(编辑林坤)